菲律宾的南部，有一座菲律宾第二大岛屿，棉兰老岛。棉兰老岛也是世界第14大的岛屿，岛上的主要地形以山地、高原为主。西部的阿波火山火山达到2945米是菲律宾最高的火山。400公里长的棉兰老河是菲律宾第一大河。植被以热带雨林为主。海岸线多曲折。很多半岛和海湾。

岛上有许多断层山脉和火山。阿波火山是一座活火山，也是菲律宾群岛的最高峰。有狭长的沿海平原，广阔肥沃的盆地和大面积沼泽地带。岛上沼泽地区有一个动物保护区和鸟类禁捕区。菲律宾鹰也生活栖息在这片保护区里面。

达沃市是棉兰老岛的最大城市，也是菲律宾的第三大城市。达沃80%的人口为外地和外省迁移过来的，圣彼得洛街和雷史得街是岛上最热闹的地方。

棉兰老岛上分布着菲律宾最多的穆斯林群体，受到穆斯林文化的影响，虽然在菲律宾天主教徒占主体的情况下，依然可以看到很多的清真寺和伊斯兰风格的建筑。

岛上还有大片未开发的肥沃土地，棉兰老岛可以说是菲律宾的边疆。直到1939年左右，人口才开始大幅度增长。主要农作物有玉米、水稻，香蕉，芒果和椰子，咖啡和可可豆等。木材行业也占重要地位。